워런 버핏은 매년 3개의 종목에서 배당금을 21억 달러를 지급받고 있다. 우리는 워런 버핏의 투자를 통해서 가치주 종목를 찾아 투자 전략을 배우야 한다고 생각한다.
- 크래프트 하인즈 : 이 소비재 회사는 워런 버핏이 절대 팔지 않겠다고 말하는 회사이다.
- 코카콜라 : 이 음료 대기업은 매년 수십억 달러를 주주들에게 돌려주는 현금 창출 기계와 같다.
- 셰브론 : 이 석유 및 가스 대기업은 버핏의 가장 큰 배당금 지급 종목 중 하나이며 워런 버핏은 지속적으로 주식을 매수하고 있다.
워런 버핏은 주주들이 스스로 결정을 내릴 수 있도록 허락한다면 그들을 위해 더 나은 수익을 제공할 수 있다고 믿는다. 1964년 버크셔 해서웨이 회장이 된 이후 2023년 말까지 총 4,384,748%의 수익을 올렸다. 반면 S&P500은 31,000% 이상의 수익률을 달성했다. 이는 워런 버핏의 종합 연간 성장률(CAGR)이 19.8%로 기준 지수를 거의 2배 이상 능가한다는 것을 의미한다. 대부분의 투자자는 1년 안에 이러한 수익률을 얻는 것조차 힘들 것이다. 그러나 워런 버핏은 이러한 수익률을 60년 동안 지속해왔다.
오마하의 오라클은 작년에 약 60억 달러의 배당금을 모았다. 그것은 그가 이미 소유하고 있는 회사의 주식을 보유하는 것외에는 아무것도 하지 않았다. 워런 버핏의 2020년 버크셔 해서웨이 주주 서한에서 그는 자신의 완전 소유 철도인 BNSF가 2010년 인수된 이후 418억 달러의 배당금을 지급했다고 말했다.
워런 버핏의 최고의 배당주는 무엇일까? 뱅크오브아메리카는 올해 거의 1억 달러의 배당금을 지급할 것이다. 애플은 8억 6천만 달러를 추가로 배당금을 지급할 것이다.
1. 크래프트 하인즈 (KHC)
크래프트 하인즈는 2015년 Kraft Foods Group과 H.J. Heinz Company의 합병으로 형성된 글로벌 식음료 회사로, 세계 최대의 식음료 회사 중 하나입니다. Kraft, Heinz, Oscar Mayer 및 Planters와 같은 상징적인 브랜드를 통해 크래프트 하인즈는 조미료, 소스, 치즈, 고기 및 스낵을 포함한 다양한 카테고리에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 40개 이상의 국가에서 운영되며 전 세계 수백만 명의 소비자에게 서비스를 제공합니다.
그러나 최근 몇 년 동안 크래프트 하인즈는 소비자 선호도 변화, 경쟁 심화, 소매 역학 변화 등의 과제에 직면해 있습니다. 이러한 문제로 인해 매출과 이익이 감소하고 회사는 비용 절감 조치를 취하고 진화하는 시장 환경에 적응하기 위해 운영을 재구성하게 되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 크래프트 하인즈는 브랜드 포트폴리오를 활성화하고 시장 점유율을 회복하기 위해 혁신, 제품 개발 및 마케팅에 지속적으로 투자하고 있습니다. 회사는 역동적인 식품 산업에서 운영 효율성과 지속 가능한 성장을 위해 노력하는 동시에 소비자에게 고품질 제품을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
1-1. 워런 버핏의 크래프트 하인즈 성과
포장 식품인 크래프트 하인즈는 버크셔 해서웨이에서 7번째로 큰 주식이다. 워런 버핏은 118억 달러의 가치가 있는 3억 2560만 주를 소유하고 있다. 4.4%의 수익률로 5억 2,050만 달러의 배당금을 지급할 예정인 포트폴리오에서 가장 수익률이 높은 주식이다.
워런 버핏이 2013년 사모펀드 회사 3G 캐피털 매니지먼트가 H.J. 하인즈를 인수하도록 돕고 2년 후 케첩 제조업체의 크래프트 푸드 인수를 설계하는데 도움을 준 결과이다. 워런 버핏은 하인즈 거래가 좋았다고 믿지만, 그는 크래프트에 대해 “비싸 매입”했다고 느낀다.
하인즈를 인수한 이후 워런 버핏의 주식 총 수익률은 S&P500의 344% 수익률에 비해 18% 미만이다. 이 회사는 크래프트, 하인즈, 젤-오, 쿨-에이드, 맥스웰 하우스 커피와 같은 유명 브랜드의 포트폴리오를 소유하고 있다. 연간 50만 달러의 배당금은 보잘것없는 수익률으 타격을 누그러뜨릴 수 있으며 워런 버핏은 KHC 주식을 절대 팔지 않겠다고 말했다.
1-2. 크래프트 하인즈의 특징
- 현재 주가 : 36.31 달러
- 시가 총액 : 441.40억 달러
- EPS(FWD) : 3.04 달러
- PE(FWD) : 11.83 달러
- 배당수익률 : 4.45%
- 배당 성향 : 53.87%
- 5년 배당 CAGR : -6.80%
- 배당 성장 : 0년
2. 코카콜라 (KO)
코카콜라는 약사 John Pemberton이 1886년에 설립한 세계적으로 유명한 음료 회사입니다. 처음에는 약용 강장제로 소개된 코카콜라는 세계에서 가장 인지도가 높은 브랜드 중 하나로 발전했습니다. 회사의 주력 제품인 코카콜라 클래식(Coca-Cola Classic)은 전 세계 수백만 명의 사랑을 받는 탄산 청량음료입니다.
수년에 걸쳐 코카콜라는 다양한 소비자 선호도와 시장 부문에 맞춰 다이어트 콜라, 스프라이트, 환타, 다사니 워터 등 다양한 음료를 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장해 왔습니다. 회사의 입지는 200개 이상의 국가로 확대되어 많은 사람들의 일상생활 곳곳에서 사용되고 있습니다.
코카콜라는 또한 다양한 자선 활동을 통해 환경 발자국을 줄이고 재활용을 촉진하며 전 세계 지역 사회를 지원하기 위한 계획을 실행하면서 지속 가능성과 사회적 책임에 대한 의지를 보여왔습니다.
소비자 트렌드가 더 건강한 선택으로 바뀌고 음료 산업의 경쟁이 심화되는 등의 과제에 직면했음에도 불구하고 코카콜라는 상징적인 브랜드인 품질에 대한 헌신을 바탕으로 글로벌 음료 시장에서 리더로서의 위치를 계속해서 혁신하고 적응하며 유지하고 있습니다. , 소비자의 삶을 상쾌하게 만들기 위한 헌신입니다.
2-1. 워런 버핏의 코카콜라의 성과
코카콜라가 현금을 창출하는 기계로 수년간 알려져 왔기 때문에 여기에 포함된 것은 놀라운 일이 아닐 것이다. 워런 버핏은 코카콜라가 1980년대에 체리 콜라 한캔을 보낸 후 이 음료 대기업의 주식을 사들인 것으로 유명하다. 워런 버핏은 결국 펩시코도 보유하고 있으며 현재 235억 달러 상당의 코카콜라 주식 4억 주를 보유하고 있다. 이는 버크셔 해서웨이의 6% 이상을 차지하는 회사의 9.3% 지분이다.
코카콜라 주식 수익률은 3.3%이므로 워런 버핏은 올해 탄산음료 수입으로 7억 7,560만 달러에 달하는 배당금을 받게 된다. 물론 코카콜라는 오늘날 단순한 탄산음료 이상으로 물, 차, 주스 및 에너지 음료 등을 포함한 광범위한 음료 시장을 가지고 있다.
워런 버핏은 더 이상의 코카콜라 주식을 사지도 팔지도 않고, 단지 장기적으로 보유하는 것을 선호하지만, 코카콜라는 전천후 주식인 경향이 있다. 탄산음료 캔과 다른 음료는 경제 상황에 상관없이 소비자들이 즐길 수 있는 음료이다. 이것이 계속 번창하는 이유이며 워런 버핏은 그의 보유 주식을 절대 팔지 않을 것이다.
2-2. 코카콜라의 특징
- 현재 주가 : 58.14 달러
- 시가 총액 : 2,506.53억 달러
- EPS(FWD) : 2.82 달러
- PE(FWD) : 20.70 달러
- 배당수익률 : 3.33%
- 배당 성향 : 68.40%
- 5년 배당 CAGR : 3.50%
- 배당 성장 : 61년
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3. 셰브론 (CVX)
셰브론은 석유 및 가스 산업의 모든 부문에서 사업을 운영하는 세계 최대의 다국적 에너지 기업 중 하나입니다. 1879년 Pacific Coast Oil Company로 설립된 Chevron은 이후 석유와 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 마케팅을 포괄하는 사업을 통해 세계적인 강자로 성장했습니다.
캘리포니아에 본사를 둔 셰브론는 180개 이상의 국가로 사업을 확장하고 있으며 전 세계 주요 에너지 시장에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 회사의 다양한 포트폴리오에는 기존 및 비전통적 석유 및 가스 자산뿐만 아니라 재생 가능 에너지 및 신기술에 대한 투자도 포함됩니다.
셰브론는 에너지 생산에 대한 강력한 기술적 역량과 혁신적인 접근 방식으로 잘 알려져 있으며, 효율성을 개선하고 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 회사는 운영의 모든 측면에서 안전, 환경 관리 및 기업의 책임을 우선시합니다.
변동하는 유가, 규제 압력, 청정 에너지원으로의 전환 등의 과제에도 불구하고 셰브론는 주주들에게 가치를 제공하고 고객에게 신뢰할 수 있는 에너지 솔루션을 제공하며 회사가 운영되는 지역 사회의 지속 가능한 발전에 기여하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전략적 투자, 파트너십, 책임감 있는 비즈니스 관행을 통해 셰브론는 세계적으로 증가하는 에너지 수요를 충족하는 데 계속해서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.
3-1. 워런 버핏의 셰브론의 성과
버크셔 해서웨이에서 가장 빛나는 배당 스타는 석유 및 가스 대기업 셰브론이어야 한다. 워런 버핏은 205억 달러의 가치가 있는 1억 2,600만 주 이상의 주식을 소유하고 있다. 이로써 석유 회사는 포트폴리오에서 5위를 차지하고 있다.
워런 버핏은 페름기 유역에서의 위치 때문에 옥시덴탈 페트롤리엄의 주식을 더 많이 사들이면서 작년에 에너지 회사의 주식을 매각했다. 그런데 작년 4분기에 다시 매수하였다. 셰브론은 석유가 풍부한 페름기와 헤스 인수를 기다리고 있는 거대 기업이기도 하다. 헤스는 수익성이 좋은 가이아나 시장에 접근할 수 있도록 할 것이다.
셰브론 주식이 연 4% 수익을 내면서 워런 버핏은 올해 8억 2,200만 달러의 배당금을 받을 예정이다. 이는 화석 연료 수요가 계속 증가함에 다라 수년간 지속되는 소득 흐름이 될 것이다.
3-2. 셰브론의 특징
- 현재 주가 : 157.59 달러
- 시가 총액 : 2,926.87억 달러
- EPS(FWD) : 13.01 달러
- PE(FWD) : 12.22 달러
- 배당수익률 : 4.10%
- 배당 성향 : 46%
- 5년 배당 CAGR : 6.25%
- 배당 성장 : 36년
결론
워런 버핏은 주주들이 스스로 결정을 내릴 수 있도록 허락할 때 더 나은 수익을 얻을 수 있다고 믿는다. 그는 버크셔 해서웨이 회장으로 60년 동안 4,384,748%의 수익을 달성하며 S&P500의 31,000% 수익률을 크게 능가했다. 특히 19.8%의 연평균 성장률을 기록하며 장기적으로 안정적인 수익을 창출했다. 그의 투자 포트폴리오는 배당주에 강한 초점을 두고 있다.
예를 들어, 뱅크오브아메리카는 올해 1억 달러 가까운 배당금을 지급하며, 애플은 8억 6억천만 달러를 지급한다. 크래프트 하인즈, 코카콜라, 셰브론도 각각 식음료, 음료, 에너지 부분에서 탄탄한 입지를 가지고 있다. 이 기업들은 소비자 변화, 경쟁 심화, 유가 변동 등 여러 도전에 직면하면서도 꾸준한 배당을 제공한다. 나처럼 배당 투자를 선호하는 투자자에게는 이러한 포트폴리오가 시간이 지날수록 매력적이라고 생각할 것이다. 각 산업에서 강력한 시장 지배력을 바탕으로 지속적으로 주주 가치를 창출하고 있는 곳을 찾아보자.
