현금을 만들어주는 배당주TOP3

우리가 투자에 있어서 안정적인 현금을 만들어 줄 수 있는 기회가 있다는 것입니다. 안정적인 현금을 만들어는 것은 다시 이야기하면 부를 축적할 수 있는 전략이며, 이는 획일적인 접근접은 없지만 좋은 배당주를 사고 보유하는 것이 투자에 있어서 나은 좋은 방법입니다.

“바빌론 부자들의 돈 버는 지혜” 책 중에서도 본인의 수입의 10%는 투자를 하여야 한다고 말합니다. 투자를 하면서 ‘돈의 노예가 아니라 돈을 나의 노예로 만들어 일들 하게 하여야 한다’고 했습니다.

5천년 전부터 부자들은 돈은 관리하고 부를 축적하는 방법을 알았고 지금 시대에도 이러한 방법들은 과거와 다르지 않습니다.

미국의 억만장자들이 투자자 중인 초고수익 배당주는 무엇이고 어떤 종목인지 정리해보겠습니다.

1. 배당주 TOP1, VZ 버라이즌 커뮤니케이션

1) 배당 수익률 : 6.58%

3월 말 분기 동안 꾸준히 매수된 첫 번째 초고수익 배당주 억만장자 투자는 미국의 통신 회사 버라이즌 커뮤니케이션입니다. 약 6.6%의 배당 수익률을 기록한 이 통신 회사는 세 명의 억만장자가 주식을 매수했습니다.

시타델 아드바이저 켄 그리핀 (6,240,534주)
이스라엘 밀레니엄 경영의 영국인 (1,065,290주)
Point72 자산운용의 스티븐 코헨 (923,162주)

버라이즌 커뮤니케이션의 주가는 현재 강세장에서 대체로 저조한 실적을 보이고 있지만, 이 세명의 억만장자의 관심을 끈 이유은 다음과 같습니다.

무선 액세스 및 광대역 서비스는 기본 필수 서비스로 효과적으로 발전했습니다. 경제 성장이 둔화되거나 경기 침체가 구체화되면 소비자들은 지출을 줄일 것으로 예상되지만, 대부분의 소비자들은 무선 접속이나 인터넷 서핑 능력을 제거할 가능성이 매우 낮습니다. 기본적인 요구 서비스를 제공하면 어떤 경제 환경에서도 높은 예측 가능한 영업 현금 흐름과 낮은 이탈률을 초래하는 경향이 있습니다.

5G 혁명은 버라이즌 커뮤니케이션에게도 분명히 긍정적이었습니다. 무선 수익은 지속적으로 한 자릿수 중하위권으로 증가하고 있으며, 사용자는 더 많은 데이터를 소비하고 있습니다. 한편, 버라이즌의 광대역 순증이 본격적으로 회복되기 시작했습니다. 광대역은 20년 전의 성장 스토리는 아니지만, 고수익 서비스 번들링을 장려할 수 있는 완벽한 도약 포인트를 제공합니다.

그리핀, 영국인, 코헨은 또한 지난 7월 월스트리트 저널의 한 보고서에서 전통적인 통신 회사들이 납으로 된 케이블 사용과 관련하여 과도한 정화 비용에 직면할 수 있다고 주장했을 때 통신주 종목에 하락에 대한 우려를 이용하고 있을 수 있습니다. 이것이 완전히 비밀에 부쳐질 우려는 아니지만, 통신 회사들은 이러한 혐의와 관련된 재정적 책임에 직면할 당장의 위험은 없습니다. 따라서 기존 통신주에 예상되는 향후 주가수익률과 배당 수익률은 상당히 매력적일 수 있습니다.

2. 배당주 TOP2, PFE 화이자

1) 배당 수익률 : 5.99%

5명의 억만장자들이 1분기 동안 빠르게 매수했던 두 번째 초고수익 배당주는 제약 대기업 화이자 종목입니다.

Two Sigma Investments의 존 옵덱과 데이비드 시겔 (8,419,014주)
Point72 자산운용의 스티븐 코헨 (986,405주)
시타델 어드바이저 켄 그리핀 (879,463주)
Fisher Asset Management의 켄 피셔 (15,888주)

지난 2년간 화이자 주식의 저조한 실적에 대한 흥미로운 점은 사실상 자체 성공으로 처벌을 받았는 것이다. 화이자는 2022년 코로나19백신과 경구용 치료제(팍스로비드)를 합쳐 560억 달러 이상의 매출을 올린 뒤 2024년에는 이 두 치료제로 80억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.

하지만 투자자들이 화이자의 매출 파이프라인을 들여다보면 코로나19가 아닌 매출이 전체적으로 계속 확대되고 있는 의약품 개발 업체라는 것을 알게 될 것입니다. 화이자의 순매출은 2020년 말에 비해 2024년에 약 43% 증가한 것으로 발표되었습니다. 코미나티와 팍스로비드의 판매가 급증했다가 다시 추락했음에도 불구하고, 회사의 신약 포트폴리오는 4년 전보다 훨씬 더 나은 상태입니다. 그리고 이 5명의 억만장자들이 이를 알고 매수했을 것입니다.

화이자가 지난 12월 완료한 430억 달러 규모의 암 치료제 개발업체 씨젠을 인수한 것에 대한 기대감도 반영 되었을 것입니다. 인수 관련 비용이 화이자의 2024년 주당순이익(EPS)에 부담을 주겠지만 비용 절감과 의미있게 더 큰 종양학 파이프라인의 조합이 이 위기를 만회하는 것 이상의 될 것으로 예상하고 있습니다.

기존 의약품 개발업체가 연간 수익의 10배에 거래할 수 있는 지속 가능한 6%의 배당 수익률은 뒷바침하고 있습니다.

3. 배당주 TOP3, AGNC인베스트먼트

1) 배당 수익률 : 15.06%

3월 말 분기 동안 5명의 억만장자들 대상으로 매수 목록에서 높은 순위를 차지한 세 번째 초고수익 배당주는 다름 아닌 모기지 부동산 신탁 AGNC 인베스트먼트입니다. 15%의 배당 수익률로 월배당을 지급하고 있습니다.

Two Sigma Investments의 존 옵덱과 데이비드 시겔 (3,082,672주)
이스라엘 밀레니엄 경영의 영국인 (1,565,333주)
시타델 어드바이저 켄 그리핀 (794,311주)
Susquehanna International의 제프 야스 (561,809주)

아마도 이 5명의 억만장자들이 AGNC 인베스트먼트 주식에 쏟아붓는 가장 놀라운 측면은 모기지 리츠 산업이 몇 년 동안 얼마나 외면을 받았는가 것일지 모릅니다. 이 리츠 산업은 민감한 산업이며, 40년 만에 가장 가파른 금리 인상 사이클과 현대 시대의 수익률 곡선의 가장 긴 반전이 결합되어 AGNC 인베스트먼트와 이 리츠 산업 전반적으로 외면을 받았습니다.

반면에, 역사는 인내심이 모기지 리츠에 대한 적절한 행동 방침임을 시사합니다. 수익률 곡선은 대부분의 시간을 오른쪽으로 기어지게 사용하며, 만기가 긴 국채는 국채보다 수익률이 몇 달 만에 더 높습니다. 결국 수익률 곡선은 정상으로 돌아갈 것이고, 이를 통해 AGNC 인베스트먼트의 순이자마진과 장부가치가 확대될 수 있을 것입니다.

통화 정책은 AGNC 인베스트먼트의 또 다른 잠재적 촉매제입니다. 모기지 리츠는 금리가 하락하는 환경에서 최고의 성능을 발휘합니다. 또한 연준이 더 이상 모기지 담보부 증권(MBS)을 매입하지 않는 상황에서 리츠 산업들이 장기적으로 유지할 수 있는 고수익 MBS를 퍼올 수 있는 기회가 분명합니다.

이 유명한 억만장자들을 잠재적으로 끌어올린 마지막 퍼즐 조각은 AGNC 인베스트먼트의 633억 달러 투자 포트폴리오입니다. 11억 달러를 제외하고는 모두 유동성 대행 자산입니다. “기관” 보안은 예상치 못한 채무 불이행 시 정부의 지원을 받습니다. 이 보호를 통해 AGNC 인베스트먼트는 초고수익 배당금을 유지하기 위해 투자를 활용하고 수익을 늘릴 수 있습니다.