배당 투자자에게 안정적인 수익을 제공하는 배당주는 언제나 투자의 즐거움을 주는 매력적인 종목입니다. 특히 오랜 시간 동안 꾸준히 배당을 증가시켜온 종목들은 투자자들에게 신뢰를 얻으며 높은 평가를 받으며 주가가 우상향을 하는 것을 알 수 있습니다. 배당 성장률이 10%인 대표적인 종목에 대해 알아보겠습니다.
1. 오토매틱 데이터 프로세싱 (ADP)
Automatic Data Processing ADP는 2024년에 배당을 10% 인상하여 주당 $6.16을 지급했습니다. 이는 50년 연속 배당 증가라는 엄청난 기록을 세운 것으로 회사의 재정적 안정성을 잘 보여줍니다. 마리아 블랙 CEO는 “배당은 주주에 대한 우리의 장기적인 약속을 상징하며, 이번 인상은 ADP의 재정적 강건감에 대한 이사회 신뢰를 보여줍니다”라고 언급했습니다.
ADP의 사업분야
- 급여 처리 자동화 : ADP는 급여 처리 업무를 자동화하여 기업간의 시간과 비용을 절감할 있도록 합니다.
- 클라우반 기반 인사 관리 솔루션 : ADP는 클라우드 기반 인사관리 솔루션을 도입하여, 기업들이 언제 어디서나 실시간으로 데이터를 처리할 수 있는 시스템을 제공합니다.
- 글로벌 확장 : ADP는 미국에서의 성공을 바탕으로 글로벌 시장으로 확장하였습니다. 전 세계 주요 시장에 진출하여 다양한 인사 관리 및 급여 처리 서비스를 제공합니다.
ADP는 지난 10년 동안 연평균 13.4%의 배당 증가율(CAGR)을 기록했으나, 이번에는 다소 낮은 10%의 증가율을 보여주었습니다. 하지만 여전기 이 기업은 75년 동안 성장해왔으며, 현재 2.1%의 배당 수익률을 보여주고 있습니다.
ADP의 배당 성장률
- 2024년 $5.74 (11.46% 성장)
- 2023년 $5.15 (17.85% 성장)
- 2022년 $4.37 (14.10% 성장)
- 2021년 $3.83 (4.64% 성장)
- 2020년 $3.66 (11.91% 성장)
2024년 ADP의 매출은 전년 대비 7% 증가한 48억 달러를 기록했으며, 순이익은 11% 증가한 9억 5,600만 달러에 달했습니다. 이에 따라 주가는 지난해 25% 상승했습니다. 이러한 실적은 ADP가 안정적이고 신뢰할 수 있는 있는 배당 귀족 기업임을 다시 한번 입증했습니다.
ADP의 2024년 주가
- 2024년 1월 2일 : $233.42
- 2024년 12월 31일 : $292.73
- 52주 최고/최저가 : $309.63 / $231.27
2. 애플랙 (AFL)
Aflac (AFL)은 2024년에 배당금을 16% 인상하여 주당 $2.32를 지급하며, 42년 연속 배당 증가 기록을 세웠습니다. 배당 수익률은 2.3%로, 10년 연평균 증가율(11.3%)을 웃도는 결과를 보였습니다. 특히 지난 5년간 연평균 배당 증가율은 16.5%에 달하며, 최근 몇 년 동안 더욱 공격적인 배당 정책을 펼치고 있습니다.
AFL의 사업 분야
- 1955년 설립된 미국 최대의 재보험 회사 중 하나로 미국 및 일본 지점에 상해보험, 치과보험, 암보험, 생명보험 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
다니엘 아모스 회장은 “우리의 배당 증가 기록은 자본과 현금 흐름의 강점에서 비롯된 것입니다.”라고 강조했습니다. 지난해 주가는 25% 상승하며 시장에서 긍정적인 반응을 얻었습니다. AFL의 지속적인 성장은 헬스케어 및 보험 서비스에 대한 꾸준한 수요 증가에 기반하며, 이는 투자자들에게 장기적인 안정성을 제공할 수 있다고 봅니다.
AFL의 배당 성장률
- 2024년 $2.00 (19.05% 성장)
- 2023년 $1.68 (5% 성장
- 2022년 $1.60 (21.21% 성장)
- 2021년 $1.32 (17.86% 성장)
- 2020년 $1.12 (3.70% 성장)
AFL의 2024년 주가
- 2024년 1월 2일 : $83.28
- 2024년 12월 31일 : $103.44
- 52주 최고/최저가 : $115.50 / $75.08
3. 브라운 & 브라운 (BRO)
보험 중개업체 Brown & Brown (BRO)은 2024년 10월 배당금을 15% 인상하며 주당 $0.15를 지급했습니다. 이는 31년 연속 배당 증가로, 10년 연평균 증가율(11%)과 5년 연평균 증가율(13%)을 상회하는 성과입니다. 현재 배당수익률은 0.6%입니다.
BRO의 사업 분야
- 1939년 설립된 미국의 보험회사로 일반 기업, 기업, 정부 기관, 전문 단체, 무역 협회, 가족 및 개인을 위한 보험 상품과 서비스를 제공함.
BRO의 배당 성장률
- 2024년 $0.5400 (13.68% 성장)
- 2023년 $0.4750 (12.43% 성장)
- 2022년 $0.4225 (11.18% 성장)
- 2021년 $0.3800 (9.35% 성장)
- 2020년 $0.3475 (6.92% 성장)
브라운 & 브라운은 2024년에도 강력한 실적을 기록했으며, 연초 대비 주가는 43% 상승했습니다. 그러나 연말로 갈수로 연준의 금리 정책과 글로벌 경제 둔화 우려로 인해 일부 하락세를 보였습니다. 이러한 시장 변동성에도 불구하고, 브라운 & 브라운은 꾸준한 성장 기반을 유지하며 배당 성장주로 기대감을 모으고 있습니다.
BRO의 2024년 주가
- 2024년 1월 2일 : $70.75
- 2024년 12월 31일 : $102.02
- 52주 최고/최저가 : $114.15 / $69.24
4. 신타스 (CTAS)
Cintas (CTAS)는 2024년 7월 배당금을 15.6% 인상하여 주당 $1.56를 지급했습니다. 1983년 상장 이후 41년 연속 배당을 증가시켜왔으며, 배당 수익률은 0.9%입니다. 또한 2024년 9월에는 4대 1 주식 분할을 해 주식 투자자들에게 추가적인 수익을 주었습니다.
CTAS의 사업 분야
- 미국의 유니폼 렌탈 및 시설 서비스 부문과 응급 처치 및 안전 서비스 부문의 개 부문으로 사업을 운영하고 있다.
CTAS의 배당 성장률
- 2024년 $1.4550 (16.40% 성장)
- 2023년 $1.2500 (19.05% 성장)
- 2022년 $1.0500 (23.53% 성장)
- 2021년 $0.8500 (-3.13% 성장)
- 2020년 $0.8775 (37.5% 성장)
토트 슈나이터 CEO는 “우리는 55년 중 53년 동안 매출과 이익 성장을 이뤄냈습니다.”라며 지속적인 성장을 강조했습니다. 신타스의 강력한 운영 능력과 시장 점유율 확대는 투자자들에게 매력적인 장기적 투자 기회를 제공할 수 있다고 봅니다.
CTAS의 2024년 주가
- 2024년 1월 2일 : $147.98
- 2024년 1월 31일 : $182.70
- 52주 최고/최저가 : $228.12 / $143.64
5. 이콜랩 (ECL)
산업 위생 및 청소 솔루션 제공업체 Ecolab(ECL)은 2024년 12월 배당금을 14% 인상하며 주당 $0.65를 지급했습니다. 이는 33년 연속 배당 증가이며, 10년 연평균 증가율(8.5%)을 크게 초과하는 성장율을 기록했습니다. 이콜랩의 현재 배당 수익률은 1.2%입니다.
ECL의 사업 분야
사람과 생명에 필수적인 자원을 보호하는 물, 위생 및 감염 예방 솔루션과 서비스를 제공하며 글로벌 산업, 글로벌 기관 및 전문, 글로벌 의료 및 생명 과학 부문이 있다.
ECL의 배당 성장률
- 2024년 $2.36 (9.26% 성장)
- 2023년 $2.16 (4.85% 성장)
- 2022년 $2.06 (5.64% 성장)
- 2021년 $1.95 (3.17% 성장)
- 2022년 $1.89 (2.16% 성장)
크리스토프 벡 회장은 “우수한 현금 흐름과 강력한 산업 모멘텀 덕분에 이번 배당 인상이 가능했습니다.”라고 말하며, 2025년 이후에도 12%~15%의 조정 이익 증가를 기대하고 있다고 밝혔습니다. 이랩(ECL)의 지속적인 성장은 ESG( 환경, 사회, 지배구조) 투자자들에게도 긍정적인 신호로 작용합니다.
ECL의 2024년 주가
- 2024년 1월 2일 : $198.20
- 2024년 12월 31일 :$234.32
- 52주 최고/최저가 : $262.61 / $193.46
