10% 배당 성장을 하는 미국 배당주 투자 5종목 1편

배당 투자자에게 안정적인 수익을 제공하는 배당주는 언제나 투자의 즐거움을 주는 매력적인 종목입니다. 특히 오랜 시간 동안 꾸준히 배당을 증가시켜온 종목들은 투자자들에게 신뢰를 얻으며 높은 평가를 받으며 주가가 우상향을 하는 것을 알 수 있습니다. 배당 성장률이 10%인 대표적인 종목에 대해 알아보겠습니다.

1. 오토매틱 데이터 프로세싱 (ADP)

Automatic Data Processing ADP는 2024년에 배당을 10% 인상하여 주당 $6.16을 지급했습니다. 이는 50년 연속 배당 증가라는 엄청난 기록을 세운 것으로 회사의 재정적 안정성을 잘 보여줍니다. 마리아 블랙 CEO는 “배당은 주주에 대한 우리의 장기적인 약속을 상징하며, 이번 인상은 ADP의 재정적 강건감에 대한 이사회 신뢰를 보여줍니다”라고 언급했습니다.

ADP의 사업분야

급여 처리 자동화 : ADP는 급여 처리 업무를 자동화하여 기업간의 시간과 비용을 절감할 있도록 합니다.

클라우반 기반 인사 관리 솔루션 : ADP는 클라우드 기반 인사관리 솔루션을 도입하여, 기업들이 언제 어디서나 실시간으로 데이터를 처리할 수 있는 시스템을 제공합니다.

글로벌 확장 : ADP는 미국에서의 성공을 바탕으로 글로벌 시장으로 확장하였습니다. 전 세계 주요 시장에 진출하여 다양한 인사 관리 및 급여 처리 서비스를 제공합니다.

ADP는 지난 10년 동안 연평균 13.4%의 배당 증가율(CAGR)을 기록했으나, 이번에는 다소 낮은 10%의 증가율을 보여주었습니다. 하지만 여전기 이 기업은 75년 동안 성장해왔으며, 현재 2.1%의 배당 수익률을 보여주고 있습니다.

ADP의 배당 성장률

2024년 $5.74 (11.46% 성장)

2023년 $5.15 (17.85% 성장)

2022년 $4.37 (14.10% 성장)

2021년 $3.83 (4.64% 성장)

2020년 $3.66 (11.91% 성장)

2024년 ADP의 매출은 전년 대비 7% 증가한 48억 달러를 기록했으며, 순이익은 11% 증가한 9억 5,600만 달러에 달했습니다. 이에 따라 주가는 지난해 25% 상승했습니다. 이러한 실적은 ADP가 안정적이고 신뢰할 수 있는 있는 배당 귀족 기업임을 다시 한번 입증했습니다.

ADP의 2024년 주가

2024년 1월 2일 : $233.42

2024년 12월 31일 : $292.73

52주 최고/최저가 : $309.63 / $231.27

2. 애플랙 (AFL)

Aflac (AFL)은 2024년에 배당금을 16% 인상하여 주당 $2.32를 지급하며, 42년 연속 배당 증가 기록을 세웠습니다. 배당 수익률은 2.3%로, 10년 연평균 증가율(11.3%)을 웃도는 결과를 보였습니다. 특히 지난 5년간 연평균 배당 증가율은 16.5%에 달하며, 최근 몇 년 동안 더욱 공격적인 배당 정책을 펼치고 있습니다.

AFL의 사업 분야

1955년 설립된 미국 최대의 재보험 회사 중 하나로 미국 및 일본 지점에 상해보험, 치과보험, 암보험, 생명보험 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

다니엘 아모스 회장은 “우리의 배당 증가 기록은 자본과 현금 흐름의 강점에서 비롯된 것입니다.”라고 강조했습니다. 지난해 주가는 25% 상승하며 시장에서 긍정적인 반응을 얻었습니다. AFL의 지속적인 성장은 헬스케어 및 보험 서비스에 대한 꾸준한 수요 증가에 기반하며, 이는 투자자들에게 장기적인 안정성을 제공할 수 있다고 봅니다.

AFL의 배당 성장률

2024년 $2.00 (19.05% 성장)

2023년 $1.68 (5% 성장

2022년 $1.60 (21.21% 성장)

2021년 $1.32 (17.86% 성장)

2020년 $1.12 (3.70% 성장)

AFL의 2024년 주가

2024년 1월 2일 : $83.28

2024년 12월 31일 : $103.44

52주 최고/최저가 : $115.50 / $75.08

3. 브라운 & 브라운 (BRO)

보험 중개업체 Brown & Brown (BRO)은 2024년 10월 배당금을 15% 인상하며 주당 $0.15를 지급했습니다. 이는 31년 연속 배당 증가로, 10년 연평균 증가율(11%)과 5년 연평균 증가율(13%)을 상회하는 성과입니다. 현재 배당수익률은 0.6%입니다.

BRO의 사업 분야

1939년 설립된 미국의 보험회사로 일반 기업, 기업, 정부 기관, 전문 단체, 무역 협회, 가족 및 개인을 위한 보험 상품과 서비스를 제공함.

BRO의 배당 성장률

2024년 $0.5400 (13.68% 성장)

2023년 $0.4750 (12.43% 성장)

2022년 $0.4225 (11.18% 성장)

2021년 $0.3800 (9.35% 성장)

2020년 $0.3475 (6.92% 성장)

브라운 & 브라운은 2024년에도 강력한 실적을 기록했으며, 연초 대비 주가는 43% 상승했습니다. 그러나 연말로 갈수로 연준의 금리 정책과 글로벌 경제 둔화 우려로 인해 일부 하락세를 보였습니다. 이러한 시장 변동성에도 불구하고, 브라운 & 브라운은 꾸준한 성장 기반을 유지하며 배당 성장주로 기대감을 모으고 있습니다.

BRO의 2024년 주가

2024년 1월 2일 : $70.75

2024년 12월 31일 : $102.02

52주 최고/최저가 : $114.15 / $69.24

4. 신타스 (CTAS)

Cintas (CTAS)는 2024년 7월 배당금을 15.6% 인상하여 주당 $1.56를 지급했습니다. 1983년 상장 이후 41년 연속 배당을 증가시켜왔으며, 배당 수익률은 0.9%입니다. 또한 2024년 9월에는 4대 1 주식 분할을 해 주식 투자자들에게 추가적인 수익을 주었습니다.

CTAS의 사업 분야

미국의 유니폼 렌탈 및 시설 서비스 부문과 응급 처치 및 안전 서비스 부문의 개 부문으로 사업을 운영하고 있다.

CTAS의 배당 성장률

2024년 $1.4550 (16.40% 성장)

2023년 $1.2500 (19.05% 성장)

2022년 $1.0500 (23.53% 성장)

2021년 $0.8500 (-3.13% 성장)

2020년 $0.8775 (37.5% 성장)

토트 슈나이터 CEO는 “우리는 55년 중 53년 동안 매출과 이익 성장을 이뤄냈습니다.”라며 지속적인 성장을 강조했습니다. 신타스의 강력한 운영 능력과 시장 점유율 확대는 투자자들에게 매력적인 장기적 투자 기회를 제공할 수 있다고 봅니다.

CTAS의 2024년 주가

2024년 1월 2일 : $147.98

2024년 1월 31일 : $182.70

52주 최고/최저가 : $228.12 / $143.64

5. 이콜랩 (ECL)

산업 위생 및 청소 솔루션 제공업체 Ecolab(ECL)은 2024년 12월 배당금을 14% 인상하며 주당 $0.65를 지급했습니다. 이는 33년 연속 배당 증가이며, 10년 연평균 증가율(8.5%)을 크게 초과하는 성장율을 기록했습니다. 이콜랩의 현재 배당 수익률은 1.2%입니다.

ECL의 사업 분야

사람과 생명에 필수적인 자원을 보호하는 물, 위생 및 감염 예방 솔루션과 서비스를 제공하며 글로벌 산업, 글로벌 기관 및 전문, 글로벌 의료 및 생명 과학 부문이 있다.

ECL의 배당 성장률

2024년 $2.36 (9.26% 성장)

2023년 $2.16 (4.85% 성장)

2022년 $2.06 (5.64% 성장)

2021년 $1.95 (3.17% 성장)

2022년 $1.89 (2.16% 성장)

크리스토프 벡 회장은 “우수한 현금 흐름과 강력한 산업 모멘텀 덕분에 이번 배당 인상이 가능했습니다.”라고 말하며, 2025년 이후에도 12%~15%의 조정 이익 증가를 기대하고 있다고 밝혔습니다. 이랩(ECL)의 지속적인 성장은 ESG( 환경, 사회, 지배구조) 투자자들에게도 긍정적인 신호로 작용합니다.