올해는 배당주 ETF 인기가 상당하다. 특히 월배당을 주는 ETF를 출시가 그 인기를 실감할 수 있다. 고배당를 추구하는 커버드콜 ETF 상품을 제외한 배당주의 올해 수익률을 알아보자.
1. 배당주 ETF 수익
(1.1~5.31 기간)
| 종목명 | 수익률 | |
| 1 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 32.75% |
| 2 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 20.17% |
| 3 | ARIRANG 고배당주 | 18.54% |
| 4 | KOSEF 고배당 | 17.93% |
| 5 | KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 14.39% |
| 6 | KBSTAR 대형고배당10TR | 11.99% |
| 7 | TIGER 배당성장 | 10.99% |
| 8 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 8.98% |
| 9 | SOL 미국배당다우존스 | 9.15% |
| 10 | ACE 미국배당다우존스 | 9.07% |
올해 배당주 ETF의 수익률을 살펴보면 국내 밸류업 프로그램으로 인해 국내 배당주 ETF의 수익률 오르것을 볼 수 있다. 이는 은행 및 금융 관련주를 담고 있는 ETF의 개별 종목들의 큰 상승으로 고공행진하고 있다. 반면에 미국 배당성장주 ETF의 상승율이 낮은 것으로 보이고 있다.
2. 배당주 종목별 정리
1) TIGER 은행고배당플러스TOP10
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 분배주기 |
| 2023.10.17 | 2,596억 | 0.3% | 2.37% | 매월 |
구성종목 10개
- KB금융
- 하나금융지주
- 신한지주
- 기업은행
- 우리금융지주
- BNK금융지주
- 삼성화재
- JB금융지주
- 삼성생명
- DGB금융지주
2) TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 배당주기 |
| 2022.09.27 | 359억 | 0.8% | 5.16% | 매월 |
구성종목 상위 15개
- 삼성전자
- 삼양식품
- SK하이닉스
- 메리츠금융지주
- 현대차2우B
- 하나금융지주
- KB금융
- 효성중공업
- 삼성생명
- CJ제일제당
- 기아
- 삼성화재
- 신한지주
- S-oil
- 기업은행
3) RISE 대형고배당10TR
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 분배주기 |
| 2019.01.22 | 730억 | 0.07% | – | – |
구성종목 10개
- SK하이닉스
- 삼성전자
- 현대차
- 기아
- POSCO홀딩스
- KB금융
- 신한지주
- 현대모비스
- 하나금융지주
- 우리금융지주
4) ARIRANG 고배당
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 분배주기 |
| 2012.08.29 | 3,125억 | 0.23% | 5.82% | 매월 |
구성종목 상위 15개
- 한국가스공사
- 하나금융지주
- KB금융
- 기아
- 기업은행
- JB금융지주
- 우리금융지주
- BNK금융지주
- 삼성카드
- 삼성화재
- 신한지주
- SK텔레콤
- HD현대
- DB손해보험
- DGB금융지주
5) KOSEF 고배당
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 분배주기 |
| 2008.07.29 | 124억 | 0.4% | 4.5% | 반기 |
구성종목 상위 15개
- 하나금융지주
- BNK금융지주
- 우리금융지주
- JB금융지주
- 기업은행
- 삼성카드
- KB금융
- GS건설
- NH투자증권
- DGB금융지주
- 삼성화재
- 현대해상
- SK텔레콤
- DB손해보험
- 기아
6) KODEX 미국배당프리미엄액티브
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 분배주기 |
| 2022.09.27 | 629억 | 0.19% | 6.38% | 매월 |
구성종목 상위 15개
- DIVO
- 유나이티드헬스
- 마이크로소프트
- 프록터&갬블
- 비자
- 제이피모건체이스
- 홈디포
- 캐터필러
- 골드만삭스
- 애플
- 암젠
- 머크앤코
- TJX컴퍼니스
- 월마트
7) TIGER 배당성장
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 배당주기 |
| 2014.12.17 | 191억 | 0.15% | 3.32% | 분기 |
구성종목 상위 15개
- NH투자증권
- 대신증권
- DB손해보험
- SK가스
- KT
- 현대지에프홀딩스
- 유니드
- 한미반도체
- 삼양식품
- 기아
- 스틱인베스트먼트
- 대상
- 금호석유
- 삼성증권
- 현대차
8) TIGER 미국S&P500배당귀족
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 배당주기 |
| 2022.05.17 | 566억 | 0.25% | 1.9% | 매월 |
구성종목 상위 15개
- CH 로빈슨 월드와이드
- 넥스트에라 에너지
- 에어 프로덕츠 앤 케미컬스
- 엠코
- 월마트
- 에섹스 프로퍼티 트러스트
- 브라운 & 브라운
- 익스페디터스 인터내셔널 오브 워싱턴
- 이콜랩
- 처브
- 콜게이트팜올리브
- 쓰리엠
- 애플랙
- 코카콜라
- S&P 글로벌
9) SOL 미국배당다우존스
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 배당주기 |
| 2022.11.15 | 5,580억 | 0.01% | 3.48% | 매월 |
10) ACE 미국배당다우존스
| 상장일 | 순자산총액 | 총보수율 | 배당수익률 | 배당주기 |
| 2021.10.21 | 3,400억 | 0.01% | 3.86% | 매월 |
3. 배당주 ETF 수익률 정리하며
국내 은행관련 종목의 밸류업 프로그램의 적극적인 동참으로 주주환원 정책에 기대에 주가가 크게 올랐다. 그 동안 주가 성장에 발목이 잡혀 있던 족쇄가 풀려서 주가 부양이라는 성과를 얻었다고 본다. 그러나 이러한 주주환원 정책이 일시적인 행사로 끝나는 것이 아니라 투자자들의 주주가치를 고려하여 적극적이고 다양한 주주환원 정책이 정부의 주도 성장이 아니라 기업에서 나왔으면 하는 바램이다.
올해는 배당주 ETF의 성과들이 높아 배당주 투자를 하는 투자자로써 상당히 감사한 일이다.
앞으로도 고배당 ETF 뿐만 아니라 배당 성장하는 배당주 ETF가 많이 출시되었으면 하는 기대를 해본다.
배당주 ETF 종목의 주가가 상승하면 배당 수익률이 줄어들수 있다. 이는 내가 투자하고 있는 종목이 고배당주인지 배당성장 종목인지 확인할 필요가 있으며, 매월 충분한 현금 흐름이 필요한 시기가 아니라면 배당 성장 종목과 수익률에 관심을 가져야할 필요가 있다고 생각한다.
나의 배당 투자 전략은 매월 최소 100만원의 현금흐름을 창출하였다면 배당 성장주 투자를 통해 투자 성과를 높일 필요가 있다고 생각한다.
미국배당다우존스의 주가 수익률이 지금까지 보면 저조하다고 볼 수 있다. 미국의 투자는 믿음이라고 생각하는 사람 중 1인 이다. 그러나 미국외의 신흥국에 대한 투자를 고려해볼 필요도 있다고 본다. 한국을 포함한 중국과 인도 등에 대한 투자이다. 인도는 넥스트 차이나라고 불릴만큼 중국의 인구 수를 추월하였다. (현재 인도 인구 수 14억4,171만 명, 중국 인구 수 14억1,517만 명)
