워런 버핏의 투자 전략을 통해 리버티 미디어, 크로거, 옥시덴탈 페트롤리엄, 셰브론, 뱅크오브아메리카와 같은 주요 기업에 대한 그의 포트폴리오와 최근 투자 동향을 살표보자. 각 기업의 상승 잠재력과 실적을 분석하여 버핏의 투자 철학을 이해는 데 도움이 줄 거라 생각한다.
1. 리버티 미디어 (LSXMK)
리버티 미디어 시리즈 C 및 리버티 미디어 시리즈 A 등의 2개 종목에 대해 버크셔는 각각 4,320만 주로 11억 달러, 2,021만 주로 5억 1,429만 달러 상당의 주식을 보유하고 있다. 리버티 미디어 시리즈 C 및 리버티 미디어 시리즈 A는 시리어스 XM에 약 84% 규모로 투자를 하고 있다. 리버티 미디어 시리즈 A와 C의 상승 잠재력은 각각 31.7%, 46.2%이다. 또한 워런 버핏의 펀드는 리버티 미디어 시리즈 C에 4억 8111만 달러 상당의 자금이 투자 중이다. 리버티 시리즈 C는 2017년에 리버티가 지배 지분을 인수한 포뮬라 원 그룹에 대한 리버티 미디어의 투자를 나타낸다. 현재 리버티 미디어 시리즈 C의 주식은 약 34%의 상승 잠재력을 가지고 있다.
- 현재 주가 : 26.12 달러
- 시가 총액 : 277억 달러
- 배당수익률 : 없음
2. 크로거 (KR)
버크셔의 최근 13F 자료에 따르면 크로거에서 워런 버핏의 펀드는 5천만 주를 구매했다. 크로커 운영자는 최근 회계 3분기 실적을 발표했는데, 여기에는 매출 339억 6천만 달러와 주당 순이익 0.95달러를 발표했는데, 이는 모두 예상치를 약간 상회하는 수치이다. 크로거는 또한 연간 동일 매출 추정치를 1%에서 2% 사이의 이전 가이던스에서 0.6%에서 1%로 사이로 낮췄다. 어닝 콜에서 로드니 맥멀런 CEO와 게리 밀러칩 CFO는 디지털 판매를 크로커의 순풍으로 강조했다.
밀러칩은 “그러나 단위 성장률이 인플레이션 하락 속도에서 뒤떨어졌고 우리가 기대했던 속도로 개선되지 않았다”라고 말했다.
- 현재 주가 : 56.15 달러
- 시가 총액 : 398억 달러
- 배당수익률 : 2.10%
- 5년 배당 CAGR : 15.70%
3. 옥시덴탈 페트롤리엄 (OXY)
9월 말 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈 페트롤리엄의 주식 2억 2,805만 주를 분기 동안 변동 없이 보유하고 있으며, 혀재 석유회사의 최대 주주이다. 워런 버핏을 포함하여 데이터베이스에는 75명의 투자자가 회사에 대해 낙관적인 투자자가 있으며, 최근 13F 제출을 기준으로 분기 동안 2개의 펀드가 증가했다. 보도에 따르면 옥시덴탈 페트롤리엄은 텍사스 에너지 생산업체인 크라운록을 인수할 최종 입찰자 중 하나라고 한다. 2019년 워런 버핏은 우선주를 받는 대가로 옥시덴탈 페트롤리엄이 아나다르코 페트롤리엄 인수 자금을 지원하도록 도왔으며, 억만장자 투자자가 최근 거래에도 관여할 수 있다는 소문이 돌고 있다.
- 현재 주가 : 69.26 달러
- 시가 총액 : 611억 달러
- 배당수익률 : 1.28%
- 5년 배당 CAGR : -24.56%
4. 셰브론 코퍼레이션 (CVX)
셰브론 코퍼레이션은 워런 버핏의 포트폴리오에서 엄청난 상승 잠재력을 가진 또 다른 에너지 회사이다. 버크셔 해서웨이는 3분기 동안 셰브론 코퍼레이션의 지분을 10.5% 줄인 1억 1025만 주를 기록했다. 지난 10월 말, 회사가 헤스 주식회사를 인수하기로 합의했다고 발표한 가운데 셰브론 코퍼레이션의 주식이 급락했다. 또한 3분기 셰브론 코퍼레이션은 주당 순이익이 3.05달러로 예상보다 10억 8000만 달러 높았지만 예상치를 0.63달러 하회했다고 발표했다.
- 현재 주가 : 161.89 달러
- 시가 총액 : 2,952억 달러
- 배당수익률 : 4.10%
- 5년 배당 CAGR : 6.25%
5. 뱅크오브아메리카 (BAC)
뱅크오브아메리카는 292.8억 달러 규모의 주식을 보유하고 있다. (9월 말 현재 워런 버핏의 두 번째로 가장 큰 보유 주식이다.) 뱅크오브아메리카의 주가는 9% 하락하여 미국 경제와 특히 은행 부문에 대한 우려 속에 하락하고 있으며, 올해 초 3개 지역 은행의 부실로 인한 우려이다. 이달 초 골드만삭스는 뱅크오브아메리카에 대한 ‘매수’ 등급을 재차 강조했다.(목표주가 33달러로 3달러 상향 조정) 3분기 동안 뱅크오브아메리카에 대한 데이터베이스 투자자 수가 증가했다.
- 현재 주가 : 35.79 달러
- 시가 총액 : 2,824억 달러
- 배당수익률 : 2.68%
- 5년 배당 CAGR : 10.52%
6. 결론
워런 버핏은 그의 독차적인 투자 전략을 통해 다양한 산업에서의 기회를 포착하고 있다. 리버티 미디어 시리즈 A와 C는 시리어스 XM에 대한 강력한 투자로, 각각 31.7%와 46.2%의 상승 잠재력을 지니고 있다. 크로거의 최근 실적은 예상치를 초과했지만, 디지털 판매의 성장 속도는 기대에 미치지 못하고 있다. 옥시덴탈 페트롤리엄과 셰브론은 에너지 분야에서의 중요한 투자처로, 특히 옥시덴탈 페트롤리엄은 최근 인수합병 소식으로 주목으로 받고 있다 뱅크오브아메리카는 경제 불확실성 속에서도 여전히 버핏의 포트폴리오에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 골드만삭스의 긍정적인 평가가 이를 뒷받침하고 있다. 이러한 기업들은 버핏의 가치 투자 철학을 잘 반영하며, 그의 전략이 앞으로도 지속적으로 성공을 거둘 가능성을 보여줄거라 생각한다. 버핏의 투자 접근법은 단순한 수익 추구를 넘어, 장기적인 성장 가능성을 고려한 신중한 선택임을 다시 한번 확인할 수 있었다.
